01. SOSTITUIRE 02. MALINCONIA ESTIVA 03. IMMAGINI DI LILY 04. COSÌ TRISTE PER NOI 05. L'AMORE FA MALE 06. BORIS IL RAGNO 07. JACK FELICE 08. SONO UN RAGAZZO 09. LA MIA GENERAZIONE Dal vivo al Memorial Auditorium, Dallas, Texas, 23 luglio 1967
10. SOSTITUTO 11. IMMAGINI DI LILY 12. MALINCONIA ESTIVA 13. BARBARA ANN 14. BORIS IL RAGNO 15. UNA VELOCE (MENTRE È VIA) 16. JACK FELICE 17. SONO UN RAGAZZO 18. LA MIA GENERAZIONE Dal vivo al War Memorial Auditorium, Rochester, New York, USA, 30 agosto 1967
