TOM WAITS / LE PRIME TRASMISSIONI RADIO (2CDR)

DISCO UNO
01. Virginia Ave
02. Serenata di San Diego
03. 01' 55
04. Semi Suite
05. Armeggiare con il blues
06. Rosie
07. Deposito Deposito
08. Spero di non innamorarmi di te
09. Cuore del sabato sera
10. Meglio senza moglie
11. In una notte nebbiosa
12. Cuore del sabato sera
KPFK Broadcast, Studio City, CA 12 agosto 1973

13. Introduzione
14. Semi Sute
15. Ubriaco sulla luna
16. Serenata di San Diego
17. Rosie
18. Armeggiare con il blues
19. Nuova mano di vernice
KPFK Broadcast, Studio City, CA 23 luglio 1974

20. Introduzione
21. Nessuno
22. In una notte nebbiosa
23. Il cuore del sabato sera
24. Armeggiare con il blues
25. Meglio senza moglie
26. Ubriaco sulla luna
27. Big Joe e Phantom 309
KPFK Broadcast, Studio City, CA 12 gennaio 1975

DISCO DUE
01. Meglio senza moglie
02. Il cuore del sabato sera
03. In una notte nebbiosa
04. Shiver Me Timbers
05. Armeggiare con il blues
06. Semi Suite
07. Serenata di San Diego
08. Sono contento che tu te ne sia andato
09. Gelatoio
10. Deposito Deposito
11. I fantasmi del sabato sera
Dal vivo al San Diego Folk Festival, 19 aprile 1974