1. Introduzione 2. Tricotismo 3. Medley di Duke Ellington 4. Eclissi 5. A volte sono felice (con Buster Cooper, Al Grey) 6. Suona la tromba (con Buster Cooper, Al Grey) 7. The Nearness Of You (con Buster Coope) 8. Innamorarsi dell'amore (con Buster Cooper, Al Grey)
DISCO 2
1. Dio benedica il bambino (con Al Grey) 2. Deuces Wild (con Buster Cooper, Al Grey) 3. On Green Dolphin Street (con Buster Cooper, Al Grey) 4. Pizza al parco (con Buster Cooper, Al Grey) 5. Blues Walk (con Buster Cooper, Al Grey)
