Wallace Roney - tromba Wayne Shorter - sassofono tenore, sassofono soprano Herbie Hancock - pianoforte Ron Carter - basso Tony Williams - batteria
DISCO 1 (Primo set) 1. E allora? 2. RJ 3. PICCOLO 4. PINOCCHIO 5. ALL BLUES - Presentazioni della band
DISCO 2 (Secondo set) 1. Assolo di batteria - ELEGY 2. ORBITE - ARMAMENTARI 3. OTTANTUNO 4. LA MIA NAVE 5. IL SORVERER - dissolvenza in uscita 6. dissolvenza in entrata - PEE WEE 7. IL TEMA
