01. Danza della luna 02.Lunghezza d'onda 03.Nel mistico 04.Dai un'occhiata 05. Affamato del tuo amore 06. Ragazza dagli occhi marroni 07. Amore Pazzo 08. Sala del Regno 09. Miele di Tupelo 10.Natalia 11. Notte selvaggia 12. Carovana Soundboard registrato dal vivo a Bottom Line, New York City, New York, USA, 1 novembre 1978
