DISCO UNO 01. Introduzione di Roger Daltrey 02. Swing celtico 03. Più in alto del mondo 04. Portando una torcia (con Clare Teal) 05. Come si comportano i giovani amanti (con Clare Teal) 06. Baby Please Don't Go / Parchman Farm / Cry Cry Baby 07. Introduzione Roger Daltrey 08. Talk Is Cheap (con Roger Daltrey) 09. Intro PJ Proby 10. Che fine ha fatto PJ Proby? (con PJ Proby) 11. Introduzione 12. PJ Proby chiama Van Morrison (con PJ Proby) 13. Bring It On Home (con PJ Proby) 14. Tempo prezioso 15. Get On With The Show (con Georgie Fame) 16. La nuova sinfonia Sid (con Georgie Fame) 17. Centrotavola (con Georgie Fame)/18. Giorni come questo
DISCO DUE 01. Introduzione di Mick Hucknall 02. Le strade di Arklow (con Mick Hucknall) 03. Danza della luna 04. Tempo magico 05. Ragazza dagli occhi marroni 06. Nel mistico 07. Nel giardino 08. Conclusione Sognatore di mezzanotte. MD-704A/B
