Josef Zawinul - tastiere Wayne Shorter - sassofono tenore, sassofono soprano Jaco Pastorius – basso elettrico Alex Acuna - batteria, congas Manolo Badrena - percussioni, voce
1. PERSONE ELEGANTI 2. DONNA SCARLATTA 3. COSTA BARBARA 4. Assolo di basso 5. PALLA DI CANNONE 6. BLACK MARKET - Presentazioni della band 7. Batteria e percussioni 8. INDICAZIONI 9. Piano Solo - Pianoforte e sassofono 10. GIBILTERRA 11. LUSITANI 12. BADIA
