1. Mercato nero 2. La donna scarlatta 3. Giovane e raffinato 4. L'inseguimento della donna con il cappello piumato 5. Un'osservazione che hai fatto 6. Popolo del fiume 7. Grazie per il ricordo 8. Gergo
Disco 2
1. Il signor Gone 2. In modo silenzioso 3. Cascata 4. Città degli adolescenti 5. Zawinul Solo - Zawinul & Shorter Duo 6. Introduzione alla Birdland-Band 7. Erskine Solo 8. Persone eleganti 9. Badia
Astor Theatre, Reading, PA. 29 ottobre 1978
Joe Zawinul - tastiere Jaco Pastorius - Basso Peter Erskine - batteria Wayne Shorter - sassofono
