Joe Zawinul - sintetizzatore, tastiere Wayne Shorter - sassofono tenore, sassofono soprano Miroslav Vitous - contrabbasso, basso elettrico Greg Errico - batteria Dom Um Romao - percussioni, berimbau
1. Miroslav Vitous Basso Solo / NARDIS 2. DOTTORE HONORIS CAUSA 3. Improvvisazione 4. VALZER BOOGIE WOOGIE 5. Annuncio finale di Joe Zawinul in lingua giapponese (Fonte di registrazione del pubblico sconosciuta) 6. Assolo di percussioni Dom Um Romao
