Joe Zawinul - sintetizzatore, tastiere Wayne Shorter - sassofono tenore, sassofono soprano Jaco Pastorius – basso elettrico Alex Acuna - batteria Manolo Badrena - percussion
1. INDICAZIONI 2. DONNA SCARLATTA 3. PERSONE ELEGANTI 4. CONTINUO 5. COME ON, COME OVER - BARBARY COAST - dissolvenza in uscita 6. DOTTORE HONORIS CAUSA 7. BADIA 8. MERCATO NERO 9. Introduzione al pianoforte e al sassofono - GIBILTERRA
