Joe Zawinul - tastiere Wayne Shorter - sassofono tenore, sassofono soprano Jaco Pastorius – basso elettrico Alex Acuna - batteria Manolo Badrena - percussion
1. dissolvenza in entrata - PERSONE ELEGANTI 2. DONNA SCARLATTA 3. CITTÀ DEGLI ADOLESCENTI 4. UN'OSSERVAZIONE CHE HAI FATTO 5. MERCATO NERO 6. È QUASI ORA 7. BIRDLAND 8. INDICAZIONI - BADIA
