Joe Zawinul - sintetizzatore, tastiere Wayne Shorter - sassofono tenore, sassofono soprano Microslav Vitous - contrabbasso, basso elettrico Eric Gravatt - batteria Dom Um Romao - percussioni, berimbau
1. Presentazione della band - Riscaldamento 2. INVASORE VERTICALE 3. CONGRESSO DELLA 125ª STRADA 4. IN MODO SILENZIOSO 5. È QUASI ORA 6. SOLDATO SCONOSCIUTO 7. È QUANTO ORA (Ripresa) 8. VALZER BOOGIE WOOGIE
