Josef Zawinul - tastiere Wayne Shorter - sassofono tenore, sassofono soprano Jaco Pastorius – basso elettrico Peter Erskine - batteria Robert Thomas Jr. - percussion
DISCO 1 1. dissolvenza in entrata - 8:30 2. MADAGASCAR 3. TRE VISTE DI UN SEGRETO 4. PORTO DI INGRESSO 5. OROLOGIO DEI SOGNI 6. CITTÀ VELOCE
DISCO 2 1. Assolo di basso 2. VIA MARRONE 3. SCONFITTO 4. ROCKIN' A RITMO 5. BIRDLAND - dissolvenza
