Josef Zawinul - tastiere Wayne Shorter - sassofono tenore, sassofono soprano Jaco Pastorius – basso elettrico Peter Erskine - batteria Robert Thomas Jr. - percussion
DISCO 1 1. CITTÀ VELOCE 2. MADAGASCAR 3. OROLOGIO DEI SOGNI 4. PASSAGGIO NOTTURNO 5. TRE VISTE DI UN SEGRETO
DISCO 2 1. PORTO DI INGRESSO 2. Assolo di basso 3. BROWN STREETwe 4. SCONFITTO 5. ROCKIN' A RITMO 6. BIRDLAND
DISCO 3 1. Assolo di percussioni 2. Assolo di batteria 3. MERCATO NERO 4. Duetto di tastiera e sassofono 5. TEEN TOWN JAM 6. BADIA-BOOGIE WOOGIE VALZER
