DISCO UNO 01. Crueldad hacia los animales 02. Zoológico caliente 03. Tres de un par perfecto 04. Días malos 05. Cocos 06. Uno de esos días 07. Pájaro en una caja 08. 1967 09. Oh, papá
DISCO DOS 01. Latido del corazón 02. Castillo de naipes 03. Bumpity Bump 04. Bungalow de motor 05. La canción del ferrocarril 06. Superboy 07. Charla de elefantes 08. Sonidos de guitarra 09. Gran gato eléctrico
Adrian Belew con Mike Hodges y Rick Fox: En vivo en First Avenue, Minneapolis, MN, 24 de julio de 1989
