1. Blue Hodge 2. Suavemente como en un amanecer 3. Mi divertido San Valentín 4. Gene, Gene / Lunares y rayos de luna / En mi soledad 5. Diversión matutina 6. No hagas nada hasta que tengas noticias mías (desvanecimiento)
Vive en Stampen, Estocolmo, Suecia. 24 de noviembre de 1974
Al Cohn - saxofón tenor Zoot Sims - saxofón tenor (1,3,5,6), saxofón soprano (2,4) Horace Parlan - piano Hugo Rasmussen - bajo Svend Erik Norregard - batería
