1. título desconocido 2. Ellos sus ojos 3. En un estado de ánimo sentimental 4. Samba del lado soleado 5. Espejismo 6. Popurrí de Louis Armstrong 7. Barrio chino
DISCO 2
1. Las cosas ya no son lo que solían ser 2. Todos mis amores 3. Charla de chicas 4. título desconocido 5. El vals del jitterbug 6. Dios bendiga al niño 7. No significa nada 8. título desconocido
En vivo en Kouseinenkin Kaikan, Osaka, Japón, 28 de abril de 1977.
BENNY CARTER (como,tp) CAT ANDERSON (tp) JOE NEWMAN (tp) BRITT WOODMAN (TB) Budd Johnson (ts) CECIL PAINE (licenciatura) MUNDELL LOWE (g) NAT PIERCE (pág.) GEORGE DUVIVIER (n) HAROLD JONES (ds)
