Bob Dylan / Just Song and Dance Man (filmación profesional, 1 DVD)

Greenwood, Misisipi, 6 de julio de 1963
1. Sólo un peón en su juego (solo los últimos 2 versos)

Marcha sobre Washington, 28 de agosto de 1963
2.Cuando llega el barco
3. Sólo un peón en su juego
4.Espera

BBC Tonight Show, mayo de 1964
5. Con Dios de nuestro lado (solo los primeros tres versículos)

Quest, CBC TV, 1 de febrero de 1964
6. Los tiempos están cambiando
7. Hablando del blues de la Tercera Guerra Mundial
8. La solitaria muerte de Hattie Carroll
9. Chica del norte
10. Caerá una lluvia fuerte
11. Despedida inquieta

BBC Tonight Show, mayo de 1964
12.Acerca del álbum de Dylan

Show de Steve Allen, 25 de febrero de 1964
13. Introducción
14. La solitaria muerte de Hattie Carroll (con tira de tiempo)
15. La solitaria muerte de Hattie Carroll (sin tira de tiempo)

Conferencia de prensa en San Francisco, 3 de diciembre de 1965
16.En su totalidad