Se trata de una recopilación de imágenes en directo de la Rolling Thunder Revue, una gira única que tuvo lugar entre 1975 y 1976, en la que el grupo hizo apariciones semiguerrilleras en pequeños locales.
El grupo liderado por Dylan incluía a una amplia variedad de artistas, entre ellos Joan Baez, Roger McGuinn de los Byrds, Mick Ronson (conocido por Ziggy Stardust de David Bowie), T Bone Burnett, Sam Shepard, Bob Neuwirth, Rob Stoner e incluso Scarlett Rivera, una violinista gitana a quien Dylan descubrió en la calle, así como el escritor Allen Ginsberg.
Ginsberg no participó en las actuaciones, pero teniendo en cuenta que Dylan ya había ganado el Premio Nobel de Literatura, esto quizá no fuera tan inusual.
Este es el video de mejor calidad disponible, material remasterizado digitalmente de la actuación en vivo al aire libre en Colorado el 23 de mayo de 1976, e incluye subtítulos en japonés y una versión bilingüe de la actuación en vivo transmitida en Japón.
Además, hay 11 temas de un concierto en un hotel de Florida el 22 de abril del mismo año.
10 temas de la gira norteamericana de 1975 de "Renaldo And Clara", una road movie que captura la imagen completa de la Rolling Thunder Revue.
3 pistas de una actuación en vivo en estudio del programa de televisión estadounidense "John Hammond Show" el 10 de septiembre del mismo año, con la interpretación de "Hurricane", una canción sobre el boxeador Rubin Carter, quien fue incriminado por asesinato en ese momento, pero protestó por su inocencia, siendo un momento destacado poco común.
