1. Introducción 2. Mujeres del día lluvioso #12 y 35 3. Estrella fugaz 4. Enfermo de amor 5. La pequeña Queenie 6. Señor Azul 7. Los primeros reyes romanos 8. Caerá una lluvia fuerte 9. Bajo el cielo rojo 10. Las cosas han cambiado 11. Stella Blue 12. Seis días en la carretera 13. No puedo esperar 14. Seré tu bebé esta noche 15. Un simple giro del destino 16. Poco después de la medianoche 17. Balada de un hombre delgado
En vivo en el Anfiteatro Gorge, George, Washington, EE. UU., 10 de agosto de 2024
Bob Dylan - voz, piano, arpa Doug Lancio - guitarra Bob Britt - guitarra Jim Keltner - batería Tony Garnier - bajo Lukas Nelson - guitarra (pistas 6, 13, 14, 15, 16)
