CD01: 01. Introducción 02. A lo largo de la Atalaya 03. No soy yo, nena 04. Yo contengo multitudes 05. Falso profeta 06. Cuando pinto mi obra maestra 07. Jinete Negro 08. Mi propia versión de ti 09. Estar a solas contigo 10. Cruzando el Rubicón 11. Desolation Row 12. Key West (Pirata Filósofo)
CD02: 01. Mirando el río fluir 02. Ya todo terminó, bebé azul 03. He decidido entregarme a ti 04. Madre de las Musas 05. Adiós Jimmy Reed 06. Cada grano de arena 07. Último aplauso
Póngase en fila: Bob Dylan - guitarra, piano, teclado Nord Electro 6, arpa Tony Garnier - contrabajo eléctrico y de pie Jim Keltner - batería Bob Britt - guitarra acústica, guitarra eléctrica Doug Lancio - guitarra acústica, guitarra eléctrica
