1. San Luis Blues 2. Willow llora por mí 3. (Ellos anhelan estar) cerca de ti 4. ¡Más que nada! 5. No me pueden quitar eso 6. Sal de la ciudad / (Sería tan) fácil amarte / Me haces algo 7. Cuerpo y alma / El hombre que amo // Te ama, Porgy 8. Manteca 9. Con Alma 10. 'Alrededor de la medianoche' 11. Soleado
DISCO 2
1. Mood Indigo / No hagas nada hasta que tengas noticias mías / No significa nada 2. David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas 3. Noche y día 4. Verano 5. El chico de Ipanema / Llévame a la luna / Água de Beber 6. Algo 7. Pon un poco de amor en tu corazón
En vivo en Théâtre de Verdure, Niza, Francia, 20 de julio de 1971.
Ella Fitzgerald - voz Tommy Flanagan - piano Frank De La Rosa - bajo Ed Thigpen - batería
