1. Demasiado cerca para la comodidad 2. Muñeca de satén 3. Baile de sueños 4. A medida que pasa el tiempo 5. Día a día 6. Ojos de ángel 7. Nadie lo hace mejor 8. Lloré por ti 9. No me pueden quitar eso 10. San Luis Blues 11. Dulce Georgia Brown 12. ¿Qué tan alta está la luna? 13. Mack el cuchillo
En directo en el Festival de Jazz de Antibes, Juan-les-Pins, Francia, 19 de julio de 1978
Ella Fitzgerald - voz Tommy Flanagan - piano Keter Betts - contrabajo Jimmie Smith - batería
