FRANK ZAPPA Y LAS MADRES DE LA INVENCIÓN / CONDUCIENDO DAYTON (1CDR)

01. Puesta a punto
02. Tush tush tush
03. Pie Apestoso
04. RDNZL
05. Pueblo del Sol
06. Arf de Echidna (De ti)
07. ¿Nunca lavas esa cosa? (Solo de batería)
08. Pingüino en cautiverio
09. T'Mershi Duween
10. Carne de perro
11. Construyendo una niña
12. Dinah-Moe Humm
13. Camarillo Brillo
14. Twylyte pigmeo
15. Tush tush tush

En vivo en el Hara Arena, Dayton, OH, 20 de noviembre de 1974