Herbie Hancock - teclados Bennie Maupin - saxofón tenor, saxofón alto, saxofón soprano, clarinete bajo Paul Jackson - bajo eléctrico Mike Clark - batería Bill Summers - percusión
1. SKANK IT 2. CAZADOR DE FUNK 3. PREMONICIÓN 4. FRANKIE Y KEVIN 5. EL HOMBRE SANDÍA 6. CAMALEÓN
