Karla Bonoff y JDSouther / Maravillosa noche Sylph (1CDR)

1. Apertura
2. Presentar a Carla (JD Souther)
3. Mujer hermosa
4. Adiós mi amigo
5. Alguien a mi lado
6. Entre lágrimas
7. Presentar a JD (Karla Bonoff)
8. No hagas nada hasta que tengas noticias mías
9. Café triste
10. El último enamorado
11. Solo te sientes solo
12. Ciudad natal
13. Ritmo y blues blanco
14. Toda mi vida
15. Hombre sencillo, sueño sencillo
16. Déjalo ser yo
Bis
17. Orilla de la tristeza
18. Lo mejor de mi amor