1. Perder de nuevo 2. Ese será el día 3. Pantano Azul 4. Hilos de plata y agujas de oro 5. Willin' 6. Amor infiel 7. Ya no importa 8. ¿Cuándo seré amado? 9. Loco 10. Pobre, pobre y lastimoso de mí 11. Desperado 12. Ámame tiernamente 13. Hombre sencillo, sueño sencillo 14. El amor es una rosa 15. Alguien que se acueste a mi lado 16. Dados que caen 17. No eres bueno 18. Corazón como una rueda 19. Ola de calor Mike Millard - Master de casete de primera generación En vivo en el Anfiteatro Universal, Los Ángeles, CA, EE. UU., 3 de octubre de 1977
Linda Ronstadt - voz Dan Dugmore - guitarra, pedal steel guitar Kenny Edwards - bajo, guitarra, armonías vocales Andrew Gold - guitarra, armonía y voz Rick Marotta - batería Waddy Wachtel - guitarra, voz armoniosa Don Grolnick - piano, teclados Peter Asher - armonía vocal
