Miles Davis - trompeta, teclado Bob Berg - saxofón soprano, saxofón tenor Garth Webber - guitarra Robert Irving III - sintetizador Adam Holzman - sintetizador Darryl Jones - bajo eléctrico Vincent Wilburn Jr. - batería Steve Thornton - percusión
DISCO 1 1. UNA LLAMADA TELEFÓNICA / ESCENAS CALLEJERAS 2. HABLA / ESO FUE LO QUE PASÓ 3. NUEVO BLUES (STAR PEOPLE) 4. FORMA PERFECTA 5. NATURALEZA HUMANA 6. ARRUGAS 7. TUTÚ 8. SALPICADURA
DISCO 2 1. UNA Y OTRA VEZ 2. NELSON COMPLETO 3. HORA DE CARNAVAL 4. TOMÁS 5. QUEMAR 6. LABERINTO 7. ARRUGAS (Repetición) 8. PORCIA
