1. Frase de cambio 2. Sintoniza 5 3. Melodía lenta sin título 4. Melodía funk sin título 5. Ife 6. Sintoniza 5
Batería – Al Foster Bajo eléctrico – Michael Henderson Guitarra eléctrica – Reggie Lucas Guitarra eléctrica, percusión – Pete Cosey Percusión – Mtume Saxofón soprano, saxofón tenor, flauta – Dave Liebman Trompeta, órgano – Miles Davis
Grabado en vivo en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 1974 (fecha desconocida) Master inédito (grabación de banda) Remasterizado digitalmente en 24 bits
