AGUAS LODOSAS / CLUB 47 (2CDR)

Muddy Waters - voz, guitarra
Otis Spann - piano, voz
George "Harmonica" Smith - arpa, voz
Sam Langhorne - guitarra, voz
Luther "Georgia Boy" Johnson - guitarra, voz
Mac Arnold - bajo, voz
Francis Clay - batería

DISCO 1
(1er conjunto)
1. Instrumental de apertura
2. Tienes que vivir (por ti mismo) [Voz de Mac]
3. Trátame bien [Voz de Georgia Boy]
4. El Gallito Rojo [Voz de Georgia Boy]
5. Instrumental [Con George "Harmonica" Smith]
6. Luisiana Blues
7. Ella me conmueve
8. Bebé, por favor no te vayas
9. Llamada de larga distancia
10. Tigre en tu tanque
11. Instrumental de cierre
(2do conjunto)
12. Instrumental de apertura
13. Introducción de la banda
14. Me siento bien [Voz de Mac]
15. Adiós, Johnny B. Goode [Voz de Georgia Boy]
16. ¿Cuánto tiempo? [Voz de Sam]
17. A veces ganas cuando pierdes [Voz de George]
18. 24 horas
19. 24 horas -continuación

DISCO 2
1. Un barco hecho de papel
2. Hice que mi Mojo funcionara
3. Instrumental de cierre
(3er conjunto)
4. Instrumental de apertura
5. 40 días y 40 noches
6. Hombre Hoochie Coochie
7. Por favor, ten piedad
8. Hice que mi Mojo funcionara
9. 2 trenes en marcha
10. Muddy presenta a un invitado desconocido
11. Soy un extraño aquí [Voz de una invitada desconocida]
12. Nadie tiene la culpa excepto la mía [Voz de Otis]
13. Instrumental de cierre