TOM WAITS / LAS PRIMERAS TRANSMISIONES DE RADIO (2CDR)

DISCO UNO
01. Avenida Virginia
02. Serenata de San Diego
03. 01' 55
04. Semi Suite
05. Tanteando con el blues
06. Rosie
07. Depósito Depósito
08. Espero no enamorarme de ti
09. Corazón del sábado por la noche
10. Mejor sin esposa
11. En una noche de niebla
12. Corazón del sábado por la noche
Transmisión de KPFK, Studio City, CA, 12 de agosto de 1973

13. Introducción
14. Semi Sute
15. Borracho en la luna
16. Serenata de San Diego
17. Rosie
18. Jugando con el blues
19. Nueva capa de pintura
Transmisión de KPFK, Studio City, CA, 23 de julio de 1974

20. Introducción
21. Nadie
22. En una noche de niebla
23. El corazón del sábado por la noche
24. Jugando con el blues
25. Mejor sin esposa
26. Borracho en la luna
27. Big Joe y Phantom 309
Transmisión de KPFK, Studio City, CA, 12 de enero de 1975

DISCO DOS
01. Mejor sin esposa
02. El corazón del sábado por la noche
03. En una noche de niebla
04. Tiemblo Maderas
05. Jugando con el blues
06. Semi Suite
07. Serenata de San Diego
08. Me alegro de que te hayas ido
09. El heladero
10. Depósito Depósito
11. Los fantasmas del sábado por la noche
En vivo en el Festival Folclórico de San Diego el 19 de abril de 1974