DISC.1 1.Lowdown 2.Jojo 3.Slow Dancer 4.Desire 5.Hercules 6.Miss Sun（w/D.Paich) 7.Harbor Lights（w/D.Paich) 8.We Are All Alone（w/D.Paich） 9.Vanishing Point（w/D.Paich） 10.Georgia（w/D.Paich）
DISC.2 1.Lido Shuffle（w/ D.Paich） 2.Loan Me A Dime（w/ D.Paich） 3.Breakdown Dead Ahead（w/ D.Paich, Lukaser） Bonus Track 4.With A Little Help From My Friend（With TOTO)
